1 сентября владельцы коммерческих облигаций «Мосгорломбарда» получили ежемесячный купонный доход по облигациям серии КО-01.

Выпуск облигаций «Мосгорломбарда» (после реорганизации АО «МГКЛ») серии КО-01 был размещен по закрытой подписке в апреле 2020 года. Процентная ставка по ценным бумагам первого выпуска составляет 16% годовых. Итоговое погашение облигаций серии КО-01 планируется 28 февраля 2023 года.

Привлеченные средства «Мосгорломбард» планирует направить на покупку ломбардных сетей, открытие новых объектов и рост портфеля ломбардных займов.

Сеть «Мосгорломбард» включает 62 отделения на территории Москвы и Московской области.

26 апреля 2021 года началось размещение выпуска коммерческих облигаций компнии серии КО-03. Оно продолжится по 09 июня 2021 года включительно.

Государственная регистрация выпуска объемом 600 миллионов рублей состоялась 15 апреля 2021 года. Выпуску КО-03 присвоен регистрационный номер: 4CDE-03-11915-A. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Процентная ставка купона установлена на уровне 14% годовых, выплаты купонного дохода будут осуществляться ежеквартально. Погашение коммерческих облигаций состоится в 2026 году. Размещение ценных бумаг происходит по закрытой подписке. Облигации будут обращаться на внебиржевом рынке (ОТС).

Эмиссия коммерческих облигаций КО-03 носит целевой характер. Привлеченные средства пойдут на финансирование сделки M&A по приобретению действующей ломбардной сети, открытие новых объектов и рост портфеля ломбардных займов.

( Читать дальше )

Выручка компании по итогам I квартала 2021 года достигла 95,417 млн. рублей, что превысило показатель прошлого года на 98%. При этом выручка по сопоставимым объектам (LFL) увеличилась на 75%.

Финансовые результаты деятельности «Мосгорломбарда» за 2021 год свидетельствуют о том, что компания выбрала правильный вектор развития и обеспечила себя устойчивой базой для последующего роста.

Даже несмотря на локдаун, «Мосгорломбард» сумел оперативно адаптировать работу отделений к быстроизменяющимся обстоятельствам на рынке. Компания обеспечивала бесперебойную работу и принимала клиентов без изменений в графике работы.

Цифровая трансформация бизнеса также помогла добиться таких высоких результатов и сохранить рентабельность.

Около 86% портфеля «Мосгорломбарда» обеспечены золотом, что гарантирует компании высокую ликвидность, а среднемесячная доходность портфеля составляет около 130% годовых. Рентабельность кредитного портфеля по EBITDA составила 49%, что существенно выше среднерыночных показателей. Чистая прибыль «Мосгорломбарда» выросла на 23,5%. Портфель займов вырос на 23,3%, активы — на 34%.

Для любой крупной компании вопрос о долгосрочном финансовом благополучии и устойчивости бизнеса является приоритетным. Существует эффективный способ измерить реальное финансовое состояние эмитента — с помощью объективной оценки, которую проводят крупнейшие независимые компании-оценщики. Специалисты «Нексиа Пачоли» провели полную диагностику и представили две оценки «Мосгорломбарда»: рыночную и инвестиционную.

В 2019 году «Мосгорломбард» обратился к одной из лидирующих оценочных компаний в России «Нексиа Пачоли» с целью определить стартовую стоимость бизнеса. На тот момент у «Мосгорломбарда» было всего 17 отделений и амбициозная цель увеличить сеть до 200 отделений к 2023 году.

Под рыночной оценкой понимается текущая стоимость «Мосгорломбарда», которая на тот момент составила 630 млн рублей.

( Читать дальше )

Начиная с 2021 года «Мосгорломбард» будет проходить ежегодный аудит по МСФО и РСБУ, а также ежеквартальный по РСБУ. Это позволит инвестиционному сообществу и всем заинтересованным сторонам сопоставить планы компании с фактическими показателями, подтвержденными одним из признанных лидеров рынка аудиторских услуг.

В 2020 г. рентабельность кредитного портфеля эмитента по EBITDA составила 49%, что существенно выше среднерыночных показателей. Чистая прибыль «Мосгорломбарда» выросла на 23,5%. Портфель займов вырос на 23,3%, Активы — на 34%, чистая прибыль — на 23,5%.

В 2020 году «Мосгорломбард» в три раза увеличил количество розничных объектов: с 17 до 51. В рамках реализации стратегии развития Компания выпустила дебютный выпуск коммерческих облигаций на 200 млн. рублей, часть из которого пошла на погашение ранее привлеченных более дорогих и коротких займов, а часть — на активное органическое развитие, что позволило масштабировать бизнес.

( Читать дальше )

Компания собирается в начале апреля 2021 года выпустить коммерческие облигации на сумму 600 миллионов рублей с целью покупки сети ломбардов.

Размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 600 миллионов рублей запланировано на апрель. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, купоны будут выплачиваться ежеквартально. Размещение ценных бумаг будет происходить по закрытой подписке, номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 рублей. Погашение коммерческих облигаций состоится в 2026 году.

Выпуск облигаций является одним из главных инструментов реализации финансовой стратегии компании. Привлеченные средства планируется направить на рост портфеля за счет покупки ломбардов в московском регионе. «Мосгорломбард» активно ведет переговоры с участниками рынка, уверенно двигаясь к поставленным целям. Цель компании — к 2023 году увеличить сеть до 200 отделений.

( Читать дальше )

Бухгалтерская отчетность «Мосгорломбарда» по РСБУ еще официально не опубликована, но эмитент уже поделился с Boomin показателями, свидетельствующими о том, что компания не просто эффективно работала, но и перевыполнила заявленные планы.

Портфель займов вырос на 23%, активы — на 34%, чистая прибыль — на 23,5%. При этом компания выпустила в 2020 году дебютный выпуск коммерческих облигаций на 200 млн. рублей, часть из которого пошла на погашение ранее привлеченных более дорогих и коротких займов, а часть — на активное органическое развитие, позволив в три раза увеличить количество розничных объектов. И теперь у «Мосгорломбарда» пассивная часть состоит из долгосрочных обязательств.

В 2020 году в условиях непростой макроэкономической ситуации, связанной, в первую очередь, с распространением коронавирусной инфекции и введением карантинных ограничений, «Мосгорломбард» своевременно реагировал и вовремя принимал необходимые решения. Благодаря этому, даже несмотря на сокращение выручки по отношению к 2019 году, удалось существенно увеличить прибыль.

( Читать дальше )

«Мосгорломбард» продолжает активно развивать бизнес, снижая средневзвешенную стоимость капитала и увеличивая дюрацию долга. Компания, делающая ставку на динамичный рост, в ближайшее время начнет размещение нового выпуска коммерческих облигаций. Старт назначен на 26 января.

Государственная регистрация выпуска объемом 50 000 облигаций состоялась 28 декабря 2020 года. Выпуску КО-02 присвоен регистрационный номер 4CDE-02-11915-A. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Процентная ставка купона составляет 14% годовых, выплаты осуществляются ежеквартально. Выпуск будет погашен в ноябре 2024 года. Ценные бумаги на момент размещения продаются по закрытой подписке.

Нынешний выпуск — второй по счету. Первый, объемом 20 000 облигаций, был успешно размещен в марте 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги составила 10 000 рублей, с доходностью 16% годовых. Сейчас данные облигации торгуются на вторичном рынке.

( Читать дальше )

Мы продолжаем цикл интервью об итогах 2020-го года эмитентов, которые активно работают на рынке ВДО. О том, куда были направлены привлеченные инвестиции, чего удалось достичь, с какими показателями компания завершает этот финансовый год и какие цели ставит на следующий — об этом и многом другом рассказал генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин.

— Наше сегодняшнее интервью посвящено итогам уходящего года и планам на следующий. И первый вопрос: чем запомнился этот год для вас лично и для компании «Мосгорломбард»?

— Этот год запомнился, прежде всего, тем, что, несмотря на сильное давление внешней среды, мы продолжали работать. Это было очень сложно, но это сделало нас сильнее. Год выдался очень непростым. Начиная с конца февраля никто вообще не понимал, будет ли продолжать работать наш рынок в целом и «Мосгорломбард», в частности. Если говорить про ломбардную отрасль, то в части регионов ломбарды были закрыты, но в Москве, где представлена наша компания, они функционировали. С началом пандемии мы каждый день смотрели статистику новых случаев заболевания и реакцию властей, и продолжали работать, развиваться, открывать новые объекты и заниматься усовершенствованием бизнес-процессов. Наши сотрудники мужественно выходили на работу, выполняли свои обязанности, обеспечивали доступность денежных средств для тех, кто оказался в сложной ситуации, потерял работу и очень в них нуждается. Тем самым компания не только сохранила уровень экономических показателей на уровне прошлого года, но даже их увеличила.

( Читать дальше )